Attività & Servizi
Piattaforma dei servizi dedicati
(in-)Formazione finanziaria
Accompagnamento nelle decisioni finanziarie
Due Diligence contrattuale
Formazione sulla gestione finanziaria semplificata
Consulenza finanziaria
Verifica della strategia finanziaria del portafoglio investimenti
Analisi creditizia
Pianificazione pensionistica
Ottimizzazione Costi e Servizi a livello finanziario
Sviluppo progetti
Pianificazione strategica
Value Proposition & Integration
Consulenza New Products & Services
Consulenza-Gestione aziendale
Gestione amministrativa e
contabile
Ottimizzazione passaggio generazionale
Supporto e Soluzioni dedicate all'attività imprenditoriale
Pianificazione fiscale
Gestione dei rischi fiscali
Ottimizzazione passaggio generazionale
Gestione soggetti "sensibili"
Attività di curatela
Mandato precauzionale
WM Advisor Services è autorizzato ad esercitare l'attività nell'ambito della consulenza finanziaria e pianificazione fiscale secondo la normativa vigente in Svizzera.
WM Advisor Services è regolarmente iscritto nel Registro svizzero dei consulenti finanziari (RegFix _ PolyReg) e presso la Ombudsstelle für Finanzdienstleister (OFDL).
Si fa presente che alcuni servizi sono soggetti a restrizioni legali e/o territoriali e pertanto, non possono essere offerti incondizionatamente per clienti residenti al di fuori della Svizzera.